Жизнь Дэндзи была не сахар. Обычные мечты — нормально поесть, спокойно жить — казались недостижимыми. После смерти отца на него свалились долги. Приходилось ютиться в развалюхе, постоянно недоедать. Чтобы как-то расплатиться с якудза, он отдал часть органов. Зарабатывал, чем мог — даже нелегально охотился на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, похожий на демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его подставили. Заманили и принесли в жертву. Но Потита не бросил хозяина. Он слился с телом Дэндзи, став его сердцем. Парень не умер — вместо этого обрёл странные способности. Теперь он мог быстро восстанавливаться после ран. Его руки и ноги превращались в работающие бензопилы.
Эти необычные умения заметили в Бюро общественной безопасности. Дэндзи взяли на работу — снова ловить демонов, но уже официально. На новом месте он встретил коллег. Аки — серьёзный и замкнутый охотник. Пауэр — буйная наполовину демонесса, с которой не соскучишься. А ещё была начальница Макима — загадочная и притягательная. Дэндзи впервые по-настоящему влюбился.