В 1932 году братья Смок и Стэк вернулись в свой город. Они долго не были в тех местах, где выросли. Городок стоял в низовьях Миссисипи. Близнецы многое повидали. Они сражались в окопах во время войны. Потом их жизнь изменилась. В Чикаго они вошли в мир преступности.
Теперь братья решили начать новое дело. У одного местного жителя, известного своими взглядами, они приобрели участок. Там стояли старые сараи и амбар. Братья задумали открыть в этом месте бар. Он должен был стать пристанищем для тех, кто трудился на плантациях. Там хотели играть музыку.
На открытие приготовили особое выступление. Должен был играть один молодой человек. Когда-то давно близнецы дали ему гитару. Он был сыном местного проповедника. Теперь этот парень играл блюз. Играл он так, что трудно было оторваться. Его музыка лилась из самого сердца.
Случайно мимо проходил один иностранец. Он был из Ирландии. Этот человек оказался не простым. Он принадлежал к древним существам, живущим в ночи. Звуки гитары и голос певца привлекли его внимание. Он остановился и стал слушать, скрытый в темноте.