В приморском городке начался странный ливень. С неба посыпались апельсины, а среди них — маленькое лохматое существо, незнакомое учёным. Суетливый зверёк явно обожал цитрусы. Он случайно забрёл в дом Геннадия, угрюмого старика, разводившего сад. Тот, вопреки своему характеру, решил не прогонять гостя. Просто узнал, что местная состоятельная дама мечтает заполучить диковинку для своей изнеженной внучки.
Эта дама владела фабрикой сладостей и вынашивала другой план. Она пыталась разузнать рецепт шоколада у женщины, державшей небольшую лавку. А та, как выяснилось, была дочерью Геннадия и много лет таила на отца обиду.